Reduceri de prețuri la cip, cine se bucură în secret?

Prețurile cipurilor sunt reduse, iar jetoanele se vând lent.Vocea aparent absurdă a fost reclamată de nenumărați oameni din prima jumătate a acestui an.În prima jumătate a anului 2022, din cauza cererii lente de pe piața de electronice de larg consum, industria cipurilor a inaugurat odată un val de reduceri de preț.În a doua jumătate a anului, complotul s-a repetat.

Recent, știrile CCTV au raportat că, ca componentă de bază a sistemului de control electronic, cipul STMicroelectronics a fost unul dintre cele mai căutate produse cu cip în 2021. A scăzut la aproximativ 600 de yuani, o scădere de până la 80%.

Întâmplător, prețul unui alt cip anul trecut a fost de zece ori diferit față de anul acesta.Prețul chipsurilor este comparabil cu cel al cărnii de porc, în creștere și în scădere.Diferența dintre prețul cel mai mare și prețul normal anterior este extrem de exagerată.Este raportat că mass-media a raportat că cipul STMicroelectronics de 600 de yuani va avea doar un preț normal de zeci de yuani în 2020.

Febra cipurilor pare să fi trecut.Norul care a învăluit întregul cerc tehnologic anul trecut este pe cale să se risipească?Potrivit Bloomberg, marea majoritate a companiilor de cipuri cred în prezent că va exista un punct de cotitură major pe această piață fierbinte pentru o lungă perioadă de timp, iar unii chiar cred în mod pesimist că industria semiconductoarelor va produce cel mai grav declin din ultimii zece ani.

Câțiva sunt fericiți, câțiva sunt triști, iar prețul cipului este avalanșat.Pe lângă tăcerea industriei, mă tem că în carnaval sunt nenumărate piețe.

Chip jos, dar nu complet?

Avalanșa prețurilor cipurilor este inseparabilă de scăderea consumului global de electronice.

Din cel mai recent raport financiar al TSMC se poate observa că afacerea cu smartphone-uri, care a susținut cândva jumătate din țară, nu mai este cea mai mare sursă de venit, iar proporția acestei afaceri este de așteptat să continue să scadă.Livrările de smartphone-uri și PC-uri nu au fost la fel de bune ca în ianuarie de la începutul acestui an.Potrivit datelor CINNO Research, în prima jumătate a anului 2022, livrările de terminale SoC pentru smartphone-uri din China au fost de aproximativ 134 de milioane, în scădere cu aproximativ 16,9% față de an.

În ceea ce privește partea PC-urilor, conform companiei de cercetare de piață Mercury Research, în al doilea trimestru al acestui an, livrările de procesoare pentru computere desktop au scăzut la cel mai scăzut nivel din aproape 30 de ani, iar livrările totale de procesoare au înregistrat cea mai mare scădere de la an la an de când 1984. Coreea de Sud Vânzările de smartphone-uri au scăzut cu 29,2% față de an în iulie, în timp ce exporturile de computere și echipamente auxiliare au scăzut cu 21,9%, iar livrările de cipuri de memorie au condus declinul cu o scădere de 13,5%.

Cererea din amonte scade, cea din aval continuă să reducă comenzile, iar prețul se răcește în mod naturalCu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aceste cipuri cu prețuri reduse nu au niciun efect de generalizare în raport cu întreaga industrie a semiconductoarelor.Chiar a scăzut prețul cipul?Sub știrea unei „scăderi”, există încă producători care se opun tendinței și anunță creșteri de preț.De exemplu, Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom etc. plănuiesc să majoreze prețurile pentru unele dintre produsele lor cu cip.

Luând Intel ca exemplu, conform Nikkei, Intel a informat clienții că prețul produselor semiconductoare va crește în a doua jumătate a anului 2022. Se așteaptă să crească prețul unei game largi de produse, cum ar fi serverele de bază și procesoarele de calculator. și cipuri periferice.În funcție de tip, cea mai mică este cu o singură cifră, iar cea mai mare creștere poate ajunge la 10% până la 20%.

Cipul crește sau nu?Se poate spune că prețul cipurilor electronice de larg consum a scăzut brusc din cauza scăderii cererii, dar cererea de MCU în alte domenii de aplicație, cum ar fi automobilele și controlul industrial, a dus la prețurile ridicate ale cipurilor aferente.Încă de la începutul livrărilor anormale de telefoane mobile, viitorul industriei de cipuri a fost etichetat în mod interesant ca fiind de vânzare lentă, dar de fapt,deficitul de cipuri din unele industrii nu sa încheiat încă.

În special pentru cipurile auto, datele de la China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum din 2022 arată că produsele actuale cu cipuri pot satisface în medie doar 31% din nevoile producătorilor de automobile.Datele furnizate în această lună sunt că GAC s-a confruntat cu o lipsă de 33.000 de jetoane în al doilea trimestru.

Noua industrie energetică merge fără probleme, iar cererea de cipuri în viitor nu trebuie subestimată.Se raportează că o mașină medie trebuie să folosească 500 de cipuri, iar vehiculele cu energie nouă poartă mai multe cipuri.Anul trecut, vânzările globale de mașini au fost de aproximativ 81,05 milioane, ceea ce înseamnă că întregul lanț al industriei auto are nevoie de 40,5 miliarde de cipuri.

În plus, jetoanele de ultimă generație sunt încă sus deasupra altarului pieței.Pe de o parte, cererea de cipuri cu tehnologie avansată de proces în lanțul industrial din amonte nu a scăzut niciodată.S-a raportat anterior că cipurile de 3 nm ale TSMC vor fi produse în serie în septembrie, iar Apple va fi primul client care va folosi cipurile de 3 nm ale TSMC.

Este raportat că anul viitor, inclusiv noul procesor A17 și procesoarele din seria M3, Apple va folosi 3nm de la TSMC.Pe de altă parte, există o lipsă de echipamente semiconductoare de proces înalt, iar producția de procese avansate de 3 nm și 2 nm este destinată să fie scăzută și poate exista un decalaj de aprovizionare de 10% până la 20% în 2024-2025.

Ca urmare, este și mai puțin probabil să scadă prețul.Diverse semne ne spun că jetoanele cad una după alta, iar această industrie este departe de a fi atât de simplă pe cât pare.

Chips-urile de consum sunt în disfavoare?

O parte a murit, iar cealaltă parte a fost prosperă.

Cipurile electronice de larg consum au trecut prin cea mai glorioasă perioadă din ultimii doi ani.Odată cu scăderea nivelului de consum electronic, aceștia au renunțat în cele din urmă de pe altar.În prezent, multe companii de cipuri sunt ocupate să-și schimbe afacerea, de la consumator la domeniul auto și al ingineriei.TSMC a enumerat piața auto ca un proiect prioritar în următorii câțiva ani.Este raportat că, pe partea continentală, afacerile auto ale jucătorilor autohtoni MCU, cum ar fi Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics și China Micro Semiconductor, devin, de asemenea, din ce în ce mai evidente.

Mai exact, primul produs MCU de calitate vehicul al lui Zhaoyi a intrat în etapa de testare a eșantionului clienților în martie și este de așteptat să realizeze producția de masă în acest an;Zhongying Electronics este folosit în principal pentru partea MCU de control al corpului și este de așteptat să fie scos cu bandă la mijlocul anului.Înapoi;China Microelectronics și-a arătat hotărârea de a dezvolta cipuri de calitate auto în prospectul său.IPO-ul său intenționează să strângă 729 de milioane de yuani, dintre care 283 de milioane de yuani vor fi utilizați pentru proiecte de cercetare și dezvoltare de cipuri de calitate auto.

Acest lucru este de înțeles.La urma urmei, rata de localizare a cipurilor auto autohtone de calcul și control este mai mică de 1%, rata de localizare a senzorilor este mai mică de 4%, iar ratele de localizare a semiconductorilor de putere, memoriei și comunicațiilor sunt de 8%, 8% și 3%, respectiv.Producția autohtonă de vehicule cu energie nouă este în creștere, iar întregul ecosistem inteligent, inclusiv conducerea autonomă, va consuma, de asemenea, o mulțime de semiconductori în etapa ulterioară.

Și cât de greu va fi să rămâi în continuare la jetoanele de consum?

Anterior, a fost raportat că Samsung a suspendat temporar achiziția tuturor unităților de afaceri, inclusiv panouri, telefoane mobile și cipuri de memorie și chiar mulți producători coreeni de memorie vor lua inițiativa de a reduce prețurile cu peste 5% în schimbul vânzărilor.Nuvoton Technology, care se concentrează pe electronice de larg consum, a înregistrat, de asemenea, o creștere a profitului de peste 5,5 ori anul trecut, cu un profit net de 7,27 USD pe acțiune.În aprilie și mai a acestui an, performanța a devenit constantă, veniturile scăzând cu 2,18%, respectiv 3,04%.

S-ar putea să nu explice prea multe, dar datele Wind arată că, începând cu 9 mai, 126 de companii de semiconductori din întreaga lume și-au anunțat rapoartele financiare pentru primul trimestru al anului 2022, dintre care 16 au înregistrat o scădere an la an a profitului net sau chiar o pierdere.Chipurile de consum scad rapid din favor, iar automobilele și controlul industrial au devenit următorul punct de căutare a profitului pe piața chipurilor.

Dar sunt lucrurile într-adevăr atât de simple pe cât par?

În special pentru unii producători autohtoni de cipuri, trecerea de la domeniul electronicelor de larg consum la domeniul auto este mult mai mult decât ceea ce poate decide căldura pieței.În primul rând, cipurile autohtone ar trebui să aibă în aval, iar domeniul de consum ocupă primul loc, reprezentând 27%.Chiar dacă te uiți la lume, piața internă este și cea mai mare piață de semiconductori.Datele arată că în 2021, vânzările de semiconductori pe piața continentală chineză vor ajunge la 29,62 miliarde USD, o creștere de 58% față de an.Este cea mai mare piață de semiconductori din lume, reprezentând 28,9% din vânzările totale de semiconductori din lume..

În al doilea rând, industria cipurilor în sine are mai multe marje de profit în domeniile smartphone-urilor și 5G.Luând TSMC ca exemplu,

Livrările TSMC reprezintă 70% din piața MCU auto, dar în datele de venituri din 2020, contribuția cipurilor auto reprezintă doar 3,31%.Până în T1 2022, telefoanele inteligente ale TSMC și domeniile de calcul de înaltă performanță vor reprezenta 40%, respectiv 41% din venitul net, în timp ce IoT, auto, DCE și altele vor reprezenta doar 8%, 5%, 3% și 3. %, respectiv.

Există mai puțină cerere, dar profitul este încă acolo și este o dilemă.Acesta este probabil cel mai supărător lucru de pe piața semiconductoarelor.

După boom, carnavalul consumatorilor?

Când prețul chipsurilor fluctuează, consumatorii sunt cei mai fericiți.Telefoanele mobile, mașinile și chiar și aparatele electrocasnice inteligente au devenit zonele de carnaval frecvent anticipate de consumatori după reducerea prețurilor la cipuri, în special telefoanele mobile.La scurt timp după avalanșa prețului cipului, unii oameni au strigat pe platformele sociale să cumpere telefoane mobile pentru a face bani în a doua jumătate a acestui an.

Imediat după aceea, prețul energiei noi, prețul produselor electronice, prețul electrocasnicelor... și așa mai departe au venit unul după altul.Cu toate acestea, nu există o tendință clară în ceea ce privește dacă vor exista reduceri de preț corespunzătoare în lanțul de produse, dar, sincer vorbind, acest val de reduceri de prețuri a chipurilor nu va provoca reduceri de prețuri larg răspândite pe piața de consum.

Să ne uităm mai întâi la cel mai influent domeniu al telefoanelor mobile.În ultimii ani, producătorii de telefoane mobile au crescut prețurile non-stop.Gama inferioară este tăcută, gama superioară este zdrobitoare, iar posibilitatea de reducere a prețului pentru o perioadă este foarte mică.În plus, profitul brut al producătorilor autohtoni de telefoane mobile nu a fost mare.Anterior, la Conferința dezvoltatorilor Huawei, Yang Haisong, vicepreședinte al departamentului de software de afaceri pentru consumatori al Huawei, a declarat că profitul producătorilor chinezi de telefoane mobile este slab, iar cota de piață internă a telefoanelor mobile este mai mare de jumătate, dar doar aproximativ 10%.profit.

În plus, cipurile au scăzut într-adevăr, dar prețurile altor componente nu sunt atât de politicoase, precum senzorii și ecranele.Modelele high-end devin din ce în ce mai populare, iar producătorii de telefoane mobile au, în mod natural, cerințe mai stricte în lanțul de aprovizionare.Este raportat că OPPO, Xiaomi a personalizat odată senzori exclusivi pentru Sony și Samsung.

Drept urmare, prețul telefoanelor mobile nu crește, ceea ce este o binecuvântare pentru consumatori.

Privind la energia nouă, cipurile mainstream care au redus prețurile de data aceasta nu sunt în domeniul producției de mașini.În plus, în prima jumătate a anului, creșterea prețurilor cercurilor producătoare de mașini cu energie nouă nu a fost constantă și a crescut din nou și din nou.Motivele din spatele acestuia nu sunt toate cauzate de cipuri.calamitate.Prețurile materialelor în vrac sunt în creștere, iar prețurile nichelului, oțelului și aluminiului, inclusiv electrozii pozitivi și negativi, cresc și scad, iar costul bateriilor rămâne ridicat.Evident, acești factori nu pot fi atribuiți numai jetoanelor.

Bineînțeles, nu este imposibil să vezi cipurile reflue în cercul de producție auto.Din acest an, prețurile cipurilor LED care emit lumină și cipurilor șoferului au scăzut cu 30%-40%, ceea ce va juca, fără îndoială, un anumit rol în amortizarea costurilor ulterioare ale proprietarilor de mașini..

Pe lângă smartphone-uri, cipurile de consum au cel mai mare impact asupra dispozitivelor inteligente de acasă, cum ar fi aparatele de aer condiționat și frigiderele.Cererea de MCU pentru cele trei produse albe majore din China nu este într-adevăr scăzută, crescând de la 570 de milioane în 2017 la peste 700 de milioane în 2022, din care MCU pentru aer condiționat ușor reprezintă mai mult de 60%.

Cu toate acestea, cipurile utilizate în domeniul casei inteligente sunt practic cipuri low-end cu procese de fabricație înapoi, care sunt diametral opuse proceselor de fabricație avansate, cum ar fi 3nm și 7nm, care sunt în general mai mari de 28nm sau 45nm.Știți, aceste cipuri nu sunt mari în preț unitar din cauza conținutului lor tehnic scăzut și a aplicării largi.

Pentru companiile de electrocasnice, tehnologia scăzută înseamnă că pot ajunge chiar și la autosuficiență.În 2017, a fost înființat departamentul de microelectronică al lui Gree;în 2018, Konka a anunțat înființarea oficială a diviziei de tehnologie semiconductoare;în 2018, Midea și-a anunțat intrarea în producția de cipuri și a înființat Meiren Semiconductor Company.În ianuarie 2021, a fost înființată Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd..În prezent, scara anuală de producție în masă a cipurilor sale MCU este de aproximativ 10 milioane.

Potrivit unor statistici incomplete, multe companii tradiționale de electrocasnice, inclusiv TCL, Konka, Skyworth și Haier, s-au implementat deja în domeniul semiconductorilor.Cu alte cuvinte, acest câmp nu este deloc restricționat de jetoane.

Jos, sau nu jos?Această reducere a prețului la cip seamănă mai mult cu o lovitură falsă, iar producătorii din amonte nu sunt mulțumiți deocamdată, darămite consumatorii.