Potrivit Associated Press of Finance, „cererea de IGBT la nivelul specificațiilor vehiculului a depășit așteptările în acest an”.Un insider al unui producător autohton de IGBT i-a spus reporterului emoționat.
Reporterul Associated Press of Finance a aflat de la mulți producători afiliați IGBT din China că multe dintre noile linii de producție existente ale multor companii sunt în perioada de creștere a capacității.În prezent, există suficiente comenzi în mână și există un stoc general de comenzi.Capacitatea existentă încă nu poate satisface cererea globală a pieței.Toate companiile din industrie cred că, deși toți producătorii sunt ocupați cu extinderea producției, va dura cel puțin 24 de luni pentru ca noul proiect de extindere să fie pus efectiv în producție.Este prea devreme pentru a prezice punctul de echilibru al cererii și ofertei, iar noile comenzi ulterioare sau piața vor crește.
Acum există o presiune mare pentru a garanta aprovizionarea, iar noi comenzi de extindere sunt blocate în avans
„Din acest an, producția și vânzările de vehicule electrice au crescut, iar toată lumea (producătorii de automobile) trebuie să folosească acest lucru (IGBT).”O persoană din departamentul de valori mobiliare al Times Electric (688187. SH) a declarat pentru Associated Press of Finance: „Volumul vehiculelor electrice în acest an a depășit așteptările companiei, iar producătorii străini nu pot furniza atât de multe bunuri.În prezent, este o fereastră de timp în care cererea depășește capacitatea de producție.”
Un personaj al lanțului de aprovizionare i-a spus reporterului: „Pentru a exagera, de exemplu, clientul are nevoie de 10.000 de IGBT, în timp ce compania poate furniza doar 1000, desigur, toată lumea va depăși liderul, deoarece acest lucru va afecta direct capacitatea de producție a întregului vehicul”.De fapt, mulți furnizori au ajuns la un consens că decalajul dintre cerere și ofertă de IGBT în specificațiile vehiculului ajunge la 50%.Reporterul a confirmat din comunicarea cu multe companii afiliate că capacitatea existentă a fost epuizată.Când gabaritul vehiculului IGBT este în lipsă, presiunea de livrare este mare, iar comenzile în mână au fost programate până la sfârșitul acestui an sau chiar anul viitor.
Potrivit celui mai recent rezumat al sondajului Time Electric, multe comenzi au fost găsite recent de clienți.În ultimele luni, am primit adesea mulți clienți importanți.Pentru a adăuga mii de IGBT într-un trimestru, comunicăm activ cu compania.În prezent, IGBT din China este într-o aprovizionare foarte scurtă, iar presiunea de livrare a întregii industrii va fi mare anul viitor.
Oamenii de la departamentul de valori mobiliare din Hongwei Technology (688711. SH) au spus că capacitatea noii linii de producție a modulului IGBT, principalul motor al vehiculelor cu energie noi, este în creștere, capacitatea ajungând la zeci de mii de bucăți pe lună.Saturarea specificațiilor vehiculului în mână poate dura până la sfârșitul anului.Compania este acum îngrijorată dacă livrarea poate satisface nevoile clienților în timp util.Odată cu eliberarea ulterioară a capacității de producție, este de așteptat ca proporția acestui venit din afaceri să crească anul viitor.
Raportul financiar al Stargate Semiconductors (603290. SH) arată că în prima jumătate a anului, principalele module IGBT ale companiei au continuat să fie lansate, susținând peste 500000 de vehicule cu energie nouă.Se preconizează că numărul vehiculelor de sprijin va continua să crească în a doua jumătate a anului.Până la sfârșitul primului semestru al anului, obligațiile contractuale crescuseră de aproape patru ori față de perioada anterioară.
Un expert tehnic de la un producător de automobile din aval a analizat reporterul și a spus că IGBT-ul specificației vehiculului este în principal Infineon, reprezentând mai mult de 50%.În prezent, IGBT-ul casnic poate fi produs în serie numai de Starr Semiconductor, BYD și Time Electric.Datele electronice Fuman arată că timpul de livrare Q3 al Infineon IGBT este de 39-50 de săptămâni.
Progresul de expansiune al producătorilor de top din străinătate este mai scăzut decât se aștepta, iar timpul de livrare continuă să se extindă.Producătorii autohtoni acceptă treptat IGBT autohtoni de dragul securității lanțului de aprovizionare și sunt, de asemenea, interesați să cultive producătorii autohtoni de IGBT.2022 va fi, de asemenea, un an în care ponderea producătorilor autohtoni de IGBT va crește semnificativ.
Oamenii menționați mai sus de la Departamentul de Valori Mobiliare Tehnologice Hongwei cred că există multe motive.În primul rând, producătorii de automobile și-au sporit recunoașterea mărcilor autohtone (IGBT);În al doilea rând, diferența dintre produsele interne și cele străine sa redus după îmbunătățirea nivelului tehnic intern;În al treilea rând, produsele autohtone sunt mai rentabile;În al patrulea rând, răspunsul de livrare a fost mai oportun.
Prețul IGBT-urilor autohtone poate crește odată cu piața, iar punctul de echilibru al cererii și ofertei este departe sub valul expansiunii producției
În luna septembrie a acestui an, volumul de vânzare cu amănuntul al vehiculelor de pasageri cu energie nouă a atins 611000, un record record într-o singură lună.Guotai Jun'an se așteaptă ca vânzările interne de vehicule cu energie nouă să depășească 6,5 milioane în 2022. Dezvoltarea vehiculelor cu energie nouă continuă să depășească așteptările, promovând aplicarea IGBT în specificațiile vehiculelor.În 2021, cota de piață a vehiculelor cu energie nouă în aplicarea în aval a IGBT în China va fi de 31%, iar costul IGBT va reprezenta 7% - 10% din costul vehiculului.
În contextul actualului dezechilibru dintre cerere și ofertă, marii producători autohtoni își extind producția.În prezent, capacitatea Fazei II a Times Electric este aproape de capacitatea de proiectare de 240000 de bucăți.Compania intenționează să investească 5,826 miliarde de yuani în construcția proiectului Yixing, care poate crește capacitatea de producție de 360000 de bucăți de materiale de bază pentru modulul de medie și joasă tensiune de 8 inchi anual după atingerea capacității;Smurvey (600460. SH) intenționează să crească producția anuală de 360000 de bucăți de linie de producție de cipuri de 12 inchi și să adauge 120000 de bucăți de cipuri de putere FS-IGBT pe an după atingerea capacității... Mai multe întreprinderi se alătură producției de IGBT.
Când va apărea punctul de inflexiune al cererii și ofertei pentru IGBT al specificațiilor vehiculelor?În acest sens, multe companii relevante cotate la bursă au declarat reporterilor că din situația actuală a comenzii și procesul de extindere a producției viitoare, sosirea punctului de echilibru dintre cerere și ofertă poate fi prea devreme.
Conform analizei reporterului de către departamentul de valori mobiliare de macro și microtehnologie menționat mai sus, toate liniile de producție noi ale IGBT au trecut cicluri stricte de verificare și testare a calității și nu pot fi produse după ce echipamentul este instalat.Deși amploarea expansiunii planificate a industriei este relativ mare, atingerea capacității de producție este un obiectiv, care necesită un proces lung de urcare, în timpul căruia se pot face reglaje dinamice, cum ar fi controlul industrial și câmpurile fotovoltaice trebuie să utilizeze IGBT.În prezent, nu există niciun nod în care oferta să depășească cererea de pe piață.
Cei de la Slim Micro Securities i-au mai spus reporterului că extinderea napolitanelor de 12 inci va îmbunătăți capacitatea de producție a napolitanelor a companiei, care poate fi utilizată pe deplin pentru produsele IGBT și alocarea internă.
În opinia celor din interiorul Times Electric, IGBT la nivelul specificațiilor vehiculului este, de asemenea, insuficient în acest an și anul viitor.Din 2024 până în 2025, gradul de penurie se poate atenua treptat.Mulți clienți doresc acum să blocheze comenzile direct până în 2025.
Din perspectiva ciclului de extindere a proiectului, de exemplu, perioada de construcție a proiectului Shidai Electric Phase III este de aproximativ 24 de luni, iar perioada de construcție a proiectului Shilan Micro Fixed Increase este de 3 ani.În această perioadă, va experimenta, de asemenea, perioada de certificare a producătorilor din aval și perioada de creștere a capacității noii linii de producție și a randamentului.Nu este ușor să spargeți blocajul de capacitate al IGBT.
Reporterul a remarcat că Infineon, care se concentrează în principal pe piața de ecartament auto de ultimă generație, a anunțat anterior o creștere a prețului, iar piața se aștepta că ar putea planifica să crească prețul componentelor industriale și auto în al patrulea trimestru.Insiderii multor companii din industrie menționate mai sus au spus că, dacă prețul global de piață crește, este posibil să urmăriți tendința pieței.Unii oameni din lanțul de aprovizionare au mai spus că noile comenzi vor crește puțin.
Din perspectiva companiilor care au dezvăluit cele mai recente performanțe, profitul net al Times Electric în primele trei trimestre a crescut cu 30% de la an la an, beneficiind de veniturile semiconductoarelor de putere precum IGBT de energie nouă;În primele trei trimestre ale anului, tehnologia macro și micro a crescut cu 31% (96% în T3).
Ora postării: Oct-21-2022